Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis
Tikslas ir strategija
Baltijos šalių ir besivystančios Europos akcijų krypties tikslas – siekti didesnės nei vidutinė investicijų grąžos per ilgą laikotarpį. Lėšos investuojamos į akcijų fondus, apimančius Baltijos šalis ir kitas strategijoje numatytas besivystančias rinkas.
Kokias rinkas apima kryptis?
Be Baltijos šalių, fondai gali investuoti į Rytų, Vidurio ir Pietų Europos, Vidurinės Azijos bei Artimųjų Rytų besivystančias akcijų rinkas. Į Rusiją neinvestuojama. Dalis lėšų gali būti investuojama ir kitų šalių akcijų rinkose. Įvertinus rinkos situaciją, tam tikru laikotarpiu gali būti nuspręsta neinvestuoti į atskiras šalis.
Į ką investuojama
Iki 100 % lėšų gali būti investuojama į akcijų rinkas per investicinius fondus. Baltijos šalių akcijų rinkoms gali būti skiriama iki 50 % krypties lėšų. Tai yra leidžiama riba, o ne nuolat išlaikoma portfelio dalis.
Nepalankiomis rinkos sąlygomis iki 10 % lėšų gali būti skiriama pinigų rinkos priemonėms ar į jas investuojantiems fondams, o atskirai iki 10 % – ne ilgesniems kaip 12 mėnesių bankų indėliams.
Kuo pasižymi strategija
- Baltijos šalių galimybė. Kryptis gali skirti reikšmingą dalį investicijų šio regiono bendrovėms.
- Platesnė regionų aprėptis. Investuojama ir į kitų strategijoje numatytų besivystančių rinkų akcijų fondus.
- Profesionalus valdymas. Kryptį valdo daugiau kaip 18 metų patirties turinti investicijų valdymo įmonė „Synergy Finance“ ir jos patyrę portfelių valdytojai.
Kam kryptis gali tikti
Investuojantiems ilgam, kurie nori savo investicijas susieti su Baltijos šalių ir kitų besivystančių rinkų bendrovėmis, siekia didesnės grąžos ir gali priimti reikšmingus vertės svyravimus bei galimus nuostolius.
Vieneto vertė ir investicijų skaičiuoklė
* Praeities rezultatai negarantuoja ateities grąžos.
*Rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį.