Tikslas ir strategija 
Konservatyvaus portfelio tikslas – išlaikyti turto vertę, siekiant vidutinę metinę infliaciją atitinkančios grąžos. Strategijos pagrindą sudaro obligacijos. Portfeliu siekiama mažesnių vertės svyravimų ir mažesnės rizikos nei investuojant į akcijų rinkas. 

Į ką investuojama 
Iki 100 % portfelio lėšų gali būti investuojama į Europos vyriausybių, savivaldybių ir įmonių obligacijas bei obligacijų fondus. Ne mažiau kaip 50 % portfelio lėšų investuojama į valstybių ir valstybinių įmonių obligacijas. 

Portfelyje taip pat gali būti laikoma pinigų rinkos priemonių, grynųjų pinigų ir indėlių. Grynieji pinigai gali sudaryti ne daugiau kaip 10 %, indėliai – atskirai ne daugiau kaip 10 % portfelio lėšų. 

Kuo pasižymi strategija 

• Orientacija į obligacijas. Portfelio investicijų pagrindas – Europos valstybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybiniai popieriai.  
• Dėmesys turto vertei. Strategija siekia nuosaikesnių svyravimų ir mažos portfelio sudėties kaitos.  
• Profesionalus valdymas. Portfelį valdo daugiau kaip 18 metų patirties turinti investicijų valdymo įmonė „Synergy Finance“ ir jos patyrę portfelių valdytojai.  

Kam portfelis gali tikti 
Investuojantiems ilgam, kurie teikia pirmenybę obligacijoms ir siekia mažesnės rizikos nei akcijų portfelyje. Svarbu būti pasirengusiam tam, kad ir obligacijų vertė gali sumažėti.