Tikslas ir strategija 
Subalansuoto portfelio tikslas – didinti investicijų vertę ilguoju laikotarpiu, derinant grąžos galimybes ir prisiimamą riziką. Strategija siekiama grąžos, viršijančios infliaciją, tačiau ši grąža nėra garantuojama. 

Į ką investuojama
Portfelyje derinamos skirtingos turto klasės: 

• Akcijos ir akcijų fondai gali sudaryti iki 70 % portfelio lėšų. Dėl vertės prieaugio jų dalis gali padidėti, bet ne daugiau kaip iki 75 %.  
• Valstybių, savivaldybių ir įmonių obligacijos bei obligacijų fondai sudaro 15–50 % portfelio.  
• Nekilnojamasis turtas, žaliavos, auksas ir su jais susiję fondai kartu gali sudaryti iki 35 % portfelio.  

Dalis lėšų taip pat gali būti laikoma pinigų rinkos priemonėmis, grynaisiais pinigais ar indėliais. Grynieji pinigai gali sudaryti ne daugiau kaip 10 %, indėliai – atskirai ne daugiau kaip 10 % portfelio lėšų. 

Kuo pasižymi strategija 

• Skirtingų investicijų derinys. Akcijos suteikia augimo galimybių, o obligacijos ir kitos turto klasės papildo portfelį.  
• Platesnis rizikos paskirstymas. Skirtingos turto klasės gali nevienodai reaguoti į rinkos pokyčius.  
• Profesionalus valdymas. Portfelį valdo daugiau kaip 18 metų patirties turinti investicijų valdymo įmonė „Synergy Finance“ ir jos patyrę portfelių valdytojai.  

Kam portfelis gali tikti 
Tiems, kurie investuoja ilgam ir nori akcijas, obligacijas bei kitas turto klases derinti viename portfelyje. Šis pasirinkimas gali tikti, jei siekiate grąžos ir rizikos balanso bei galite priimti galimą investicijų vertės sumažėjimą.